Hill Associates cải thiện việc quản lý quan hệ khách hàng của họ với Microsoft 365 và iGlobe CRM

Bản tóm tắt

Đại diện cho các sản phẩm và đồ nội thất cho nhà hàng, quán bar, khách sạn, sòng bạc, trường học, câu lạc bộ, trung tâm hội nghị và cơ sở sinh hoạt cao cấp, Hill Associates là một doanh nghiệp 33 tuổi có văn phòng kinh doanh tại New Mexico, Arizona, Colorado, Utah, Wyoming, và El Paso, Texas.

Là một tổ chức tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, giá cả và dịch vụ tốt nhất, Hill Associate coi mối quan hệ của họ với khách hàng không chỉ là con số bán hàng. Để quản lý tốt hơn các mối quan hệ này, Hill Associates đã tìm kiếm giải pháp Quản lý quan hệ khách hàng dựa trên Office 365, đặc biệt là có sẵn Outlook và Teams. Với hy vọng tìm được giải pháp cũng có thể giúp tổ chức cải thiện năng suất của cá nhân và nhóm cũng như đẩy nhanh và tăng doanh số bán hàng, Hill Associates đã tìm đến iGlobe để được trợ giúp. iGlobe CRM với Office 365, Teams, Microsoft Flow, Planner, PowerApps và Power BI đã được chọn để tổ chức, hỗ trợ và đẩy nhanh quy trình bán hàng và dịch vụ khách hàng của Hill Associates.

Thử thách

Khi hoạt động kinh doanh của Hill Associates phát triển và trở nên phức tạp hơn, rõ ràng là hệ thống theo dõi liên hệ của họ không hoạt động. Ngoài ra, các nhà sản xuất và sự phát triển của ngành đang làm tăng nhu cầu về các chiến dịch tiếp thị được tạo ra trong nội bộ thay vì thuê ngoài. Cùng với sự tăng trưởng của họ là sự tăng trưởng về lực lượng bán hàng, điều này buộc Hill Associates phải tìm ra cách dễ dàng để giao tiếp với từng nhân viên trong công ty.

CNTT hiện đại nhằm cải thiện năng suất của cả cá nhân và nhóm. Một số thách thức mà Hill Associates phải đối mặt là quản lý các hoạt động lập kế hoạch và truyền thông nội bộ một cách hiệu quả; quản lý liên hệ và liên lạc với họ thông qua các chiến dịch tiếp thị cũng như xác định nền tảng CNTT nào có thể được tích hợp với Microsoft Office 365 vốn đã quen thuộc, đồng thời cung cấp trải nghiệm an toàn và thân thiện với người dùng nhất.

Chiến lược

Đầu tiên, Hill Associates di chuyển sang Office 365 và bắt đầu chuyển danh bạ từ phần mềm Mac OS mà họ đang sử dụng. Sau khi hoàn thành, Hill Associates đã xem xét và thử một số CRM nhưng không tìm thấy loại nào phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Sau khi phát hiện ra rằng Office 365 cung cấp nhiều dịch vụ có thể cải thiện năng suất, cả riêng lẻ và cộng tác, Hill Associates đã xác định rằng lý tưởng nhất là CRM mà họ sẽ sử dụng phải đơn giản để sử dụng, sẽ tích hợp liền mạch với Office 365, sẽ được sử dụng và khả dụng trên khắp mọi nơi. Office 365, trong đó Teams và Outlook là những điểm truy cập chính. Hill Associates quyết định tiếp tục phát triển iGlobe vì nó có mọi thứ họ đang tìm kiếm. Đó là một CRM dễ sử dụng, có thể tùy chỉnh và có khả năng tạo danh sách email, có thể tích hợp MailChimp với Microsoft Flow và được tích hợp hoàn toàn trong Office 365.

Kết quả

Bằng cách sử dụng iGlobe CRM tích hợp với Outlook và Teams, nhân viên của Hill Associates có thể làm việc với dữ liệu của họ từ một trong hai nền tảng mà không cần mở ứng dụng CRM. Làm việc với iGlobe CRM, nhân viên của Hill Associate có thể sắp xếp dữ liệu theo loại khách hàng, lãnh thổ hoặc đại diện bán hàng, giúp họ tạo ra nhiều chiến dịch tiếp thị có mục tiêu hơn. Sử dụng Power BI, nhân viên có được cái nhìn tổng quan về khách hàng và người liên hệ hiện tại một cách rõ ràng và ngắn gọn, điều đó gần như không thể thực hiện được trước đây, giúp việc lập kế hoạch hoạt động dễ dàng hơn nhiều.

Hill Associates tạo ra rất nhiều email và báo giá trong các dự án mà giờ đây có thể được lưu từ Outlook bằng cách sử dụng Phần bổ trợ iGlobe Outlook dành cho iGlobe CRM. Các câu hỏi của khách hàng được chuyển đổi và thêm vào iGlobe CRM, sau đó tạo nhiệm vụ Planner. Sử dụng iGlobe MIPA – Ứng dụng trợ lý cá nhân dành cho Outlook và Teams, người dùng luôn có quyền truy cập vào các nhiệm vụ và danh sách hoạt động của mình, đảm bảo các nhiệm vụ không bị quên. Phản hồi của khách hàng cũng được sắp xếp theo cách tương tự và có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ khách hàng cá nhân tuyệt vời.

Hill Associates quyết định tận dụng Teams để giao tiếp về các dự án trong công ty. Thông thường, nhân viên bắt đầu làm việc trong một dự án nhà hàng hoặc khách sạn trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế và những người khác trong công ty sẽ tham gia và làm việc trong dự án ở nhiều giai đoạn khác nhau. Teams giúp tất cả các thành viên dự án luôn được cập nhật về các ghi chú cuộc họp, tài liệu và nhiệm vụ của Planner. Kết hợp với iGlobe, giờ đây việc sử dụng Teams thậm chí còn dễ dàng hơn để làm việc hiệu quả hơn. Tất cả các Nhóm của người dùng đều đã triển khai MIPA dưới dạng tab. MIPA cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về các nhiệm vụ được lấy từ Planner, Outlook To-Do, cuộc họp và từ iGlobe CRM. Với MIPA, nhân viên của Hill Associate có thể dễ dàng duy trì việc theo dõi kịp thời các báo cáo gặp gỡ khách hàng và cơ hội bán hàng, giúp nhóm tài khoản dễ dàng đạt được mục tiêu bán hàng hơn. MIPA cung cấp tài liệu tham khảo tất cả trong một cho người dùng trong Teams. Người dùng cũng có thể tạo tab iGlobe CRM trong Teams bất cứ khi nào có liên quan.

Ngoài ra, với iGlobe và Office 365, Hill Associates biết rằng giải pháp này luôn cập nhật và có thể cung cấp tính khả dụng trên tất cả các thiết bị, ngay cả khi người dùng ra ngoài thăm khách hàng.