Bản tóm tắt
Được thành lập vào năm 1990, ABS Capital Partners (ABS), một công ty cổ phần tư nhân của Mỹ, tập trung đầu tư vào các công ty thuộc nhiều ngành công nghiệp, bao gồm dịch vụ kinh doanh và giáo dục, công nghệ thông tin và truyền thông cũng như chăm sóc sức khỏe. Công ty đã huy động được khoảng $2,5 tỷ kể từ khi thành lập thông qua một số quỹ.
ABS, tập trung vào việc hỗ trợ các tổ chức bằng cách cung cấp vốn tăng trưởng, đã phải kết nối Salesforce CRM, nơi chứa thông tin khách hàng an toàn quan trọng, với nền tảng quản lý tài liệu đám mây Office 365 và SharePoint, nơi họ lưu trữ siêu dữ liệu và tài liệu khách hàng liên quan. ABS đã giao nhiệm vụ cho Creospark, một Đối tác của Microsoft, tích hợp các hệ thống này theo cách mà dữ liệu và tài liệu hệ thống nguồn sẽ được truy cập từ mỗi hệ thống để tăng năng suất của nhân viên và dễ sử dụng.
Thử thách
Nhu cầu ngày càng tăng đối với các công ty cung cấp vốn tài chính, như ABS, phải bắt kịp các xu hướng công nghệ mới nhất và sử dụng nền tảng phần mềm đám mây tốt nhất để tối ưu hóa hiệu quả nhu cầu kinh doanh của tổ chức. Đồng thời, họ nhận thấy nhu cầu chuyển nội dung và dữ liệu giữa các nền tảng đám mây khác nhau và bị ngắt kết nối này.
Đối với ABS, dường như không có cách nào dễ dàng để thực hiện điều này mà không phải tốn một khoản tiền khổng lồ để thuê chuyên gia cho từng hệ thống riêng lẻ.
Với một phần đáng kể lực lượng lao động của ABS liên tục cập nhật dữ liệu tài khoản, cơ hội và giao dịch trong Salesforce CRM của họ, điều quan trọng là phải có trải nghiệm liền mạch bắt nguồn từ CRM để truy cập tài liệu và nội dung liên quan để cộng tác trong nền tảng SharePoint của họ. Hơn nữa, việc cập nhật thông tin khách hàng và giao dịch trên cả hai hệ thống là một quá trình tẻ nhạt. Lợi ích phụ được mong đợi khi tham gia vào dự án này là giảm chi phí vận hành để lưu trữ các tài liệu liên quan đến khách hàng trên đám mây.
May mắn thay, các dịch vụ đám mây hiện đại với nền tảng dịch vụ nội dung và đám mây của Microsoft tạo điều kiện kết nối các hệ thống này để cho phép truy cập vào thông tin cần thiết từ nền tảng phần mềm đám mây của họ.
Chiến lược
ABS đã chọn Creospark làm đối tác tích hợp hệ thống của họ do mối quan hệ đối tác hiện có và trình độ chuyên môn. Làm việc cùng nhau để xác định các yêu cầu cũng như lựa chọn phần mềm trung gian, công cụ quy trình làm việc và công nghệ dịch vụ nội dung dựa trên đám mây tốt nhất dành cho doanh nghiệp của Microsoft, nhóm đã đưa ra kế hoạch triển khai cũng như thiết kế kỹ thuật cho giải pháp tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của công ty và giảm chi phí hoạt động.
Creospark đã thiết kế một giải pháp giúp loại bỏ nhu cầu chuyển dữ liệu tài khoản, cơ hội và giao dịch theo cách thủ công sang SharePoint từ Salesforce. Khi ở trong SharePoint, các luồng Power Automate được khởi tạo để thực hiện sàng lọc thêm về nội dung và dữ liệu thư viện dựa trên yêu cầu nghiệp vụ. Hơn nữa, giải pháp này cho phép khả năng mở thư viện tài liệu SharePoint trực tiếp từ giao diện Salesforce CRM với tính năng bảo mật thích hợp được thêm vào thư viện SharePoint.
Giải pháp liên quan đến việc sử dụng các thành phần sau:
- Dịch vụ nội dung đám mây hiện đại như SharePoint và Power Automate trong bộ Office 365 để quản lý tài liệu và quy trình làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh
- Quản lý bảo mật và tuân thủ để kiểm tra và bảo vệ thông tin
- Dịch vụ ứng dụng Microsoft Azure để tạo điều kiện chuyển siêu dữ liệu được kích hoạt từ môi trường Salesforce CRM sang môi trường SharePoint
Kết quả
Do đó, ABS đã giảm chi phí vận hành khi chuyển thủ công siêu dữ liệu liên quan đến tài khoản trên cả hai hệ thống. Họ cũng đã tiết kiệm đáng kể chi phí quản lý tài liệu bằng cách sử dụng hệ thống quản lý tài liệu SharePoint hiện có, hệ thống này cung cấp nhiều dung lượng khi đăng ký. Ngoài ra, họ còn hài lòng với chính sách quản trị về việc lưu trữ tất cả tài liệu liên quan đến tài khoản trong SharePoint và giúp nhân viên của họ làm việc hiệu quả hơn bằng cách tự động hóa quy trình công việc bằng cách sử dụng Power Automate. ABS hiện đang mở rộng việc áp dụng Office 365 và Azure về mặt bảo mật và tuân thủ, cũng như quy trình công việc trong SharePoint, mang lại lợi ích tiết kiệm chi phí.
Đọc nghiên cứu trường hợp đầy đủ