Escenario de ventas: Prospección dirigida

Descargar guía de escenarios
Disponible con: Microsoft 365 Copilot en venta Nivel de escenario:
Extender

KPI impactados

Tasa de cierre

Oportunidades perseguidas

Beneficio de valor

Crecimiento de ingresos

experiencia del empleado

Uso del Copilot para prospección dirigida


1. Obtenga contexto de ventas

Utilice Copilot en Outlook para recibir un correo electrónico de un cliente potencial. Con Copilot for Sales puede incluir contexto de su sistema CRM.

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Beneficio: Simplifique la adición de elementos al sistema CRM para garantizar un registro completo de la participación del cliente.

2. Actualiza tu CRM

Utilice Copilot para Ventas en Outlook para guardar el correo electrónico en su CRM y actualizar el registro de CRM.

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Beneficio: Actualizar registros en su sistema CRM directamente desde Outlook donde se comunica con su cliente.

3. Califique clientes potenciales y priorice

Extraiga datos de CRM en Excel y califique los clientes potenciales según criterios de propensión. Utilice Copilot en Excel para crear gráficos útiles.

Excel icon

Copiloto en Excel

Beneficio: Puntuación y priorización de clientes potenciales ayudar a centrar los esfuerzos en los prospectos más prometedores, mejorando la eficiencia del proceso de ventas.

Pruébelo en el laboratorio Copilot: encuentre información

4. Fomentar el liderazgo y la prospección

En Outlook, solicite a Copilot for Sales que cree mensajes de divulgación personalizados adaptados a los intereses y necesidades de cada cliente potencial y oportunidad de alta prioridad.

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Beneficio: Mensajes personalizados aumentar la probabilidad de participación, haciendo que los clientes potenciales se sientan valorados y comprendidos.

5. Llevar a cabo compromisos significativos

Programe una llamada para dar seguimiento al cliente potencial. En la reunión de Teams, utilice Copilot for Sales para brindar puntos de conversación e información sobre ventas desde su sistema CRM.

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Construir credibilidad con su cliente al tener la información básica adecuada y los puntos de conversación mientras se reúne.

6. Analizar la conversación

Revise el resumen de la reunión de ventas generado por Copilot para Ventas en Teams. El resumen incluye un análisis de la participación del cliente, KPI de ventas y acciones sugeridas.

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Mejorar futuras conversaciones de ventas revisando llamadas de ventas anteriores, KPI y mejores prácticas.

1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.