Escenario de ventas: Responder a una RFP

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Disponible con: Microsoft 365 Copilot para ventas y Copilot para estudio Nivel de escenario:
Extender

KPI impactados

Tasa de cierre

Oportunidades perseguidas

Beneficio de valor

Crecimiento de ingresos

experiencia del empleado

Usando Copilot para responder a una RFP


1. Revise la RFP​

Utilice Microsoft Copilot en Word para resumir la RFP y generar una lista de elementos requeridos ordenados por categoría.

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Comience rápidamente omitiendo partes no esenciales de la RFP.

Pruebe en el laboratorio Copilot: resuma este documento

2. Recopile información del cliente

Indique Copilot para resumir la información del sitio web del cliente y los informes anuales. Utilice Copilot for Sales para brindar un resumen de la oportunidad y obtener información de CRM con Copilot for Sales. Comparta la respuesta de Copilot con su equipo mediante Copilot Pages.

Microsoft Copilot icon

Chat de negocios1

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Beneficio: Extrayendo información rápidamente como cambios en el gasto en TI y lanzamientos de nuevos productos a partir de documentos extensos pueden ahorrar tiempo.

3. Respuestas a la investigación

Solicitud Copilot de respuestas a preguntas de RFP, mejorada con un agente de repositorio de RFP personalizado creado con Copilot Studio.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Usando contenido definido Responder a las preguntas de los clientes garantiza la precisión de las respuestas.

4. Revisar con el equipo

Copilot en Teams genera una lista de puntos de conversación, preguntas e ideas durante la reunión con su equipo.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: No te pierdas ninguna actualización solicitando a Copilot todas las sugerencias realizadas durante la reunión.

Pruebe en Copilot Lab: Resumir reuniones y vídeos

5. Revisar las respuestas

Utilice Copilot en Word para revisar el documento y hacerlo más convincente.

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Dar respuestas rápidamente más legible para mejorar la calidad de la respuesta a la RFP.

Pruebe en el laboratorio Copilot: mejore este documento

6. Comunicar la respuesta

Indique al equipo de ventas Copilot que redacte un correo electrónico para el cliente con un resumen de la respuesta a la RFP. Copilot para ventas incluye detalles relevantes de CRM, como información del producto, en el correo electrónico.

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Beneficio: Cree rápidamente correos electrónicos profesionalesque sean concisos y más propensos a ser leídos y que puedan generar tasas de cierre más altas.

1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.