Escenario de ventas: Realizar un pitch personalizado (Microsoft 365 Copilot)

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Disponible con: Microsoft 365 Copilot Nivel de escenario:
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KPI impactados

Tasa de cierre

Ingresos por venta

Oportunidades perseguidas

Beneficio de valor

Crecimiento de ingresos

experiencia del empleado

Usando Copilot para hacer un discurso personalizado


1. Prepárate para la sesión de descubrimiento

Colabore con su equipo para preparar una sesión de descubrimiento de clientes utilizando Microsoft Copilot en Loop para generar ideas y mejorar la colaboración.

Microsoft Loop icon

Copiloto en Bucle

Beneficio: Lluvia de ideas en equipo utilizando Copilot como contribuyente clave de ideas creativas.

Pruebe en el laboratorio Copilot: Lluvia de ideas sobre estrategias

2. Investiga la empresa

Valide sus ideas y obtenga más información sobre su cliente pidiéndole a Copilot1 que resuma su informe anual en línea. Solicite a Copilot2 un resumen de la cuenta y obtenga información de CRM con Copilot para Ventas.

Microsoft Copilot icon

Chat de negocios1

Beneficio: Extrayendo información rápidamente como cambios en el gasto en TI y lanzamientos de nuevos productos a partir de documentos extensos pueden ahorrar tiempo.

3. Revisar las interacciones

Solicite a Copilot que cree una lista con viñetas de notas antes de la reunión utilizando hilos de correo electrónico recientes de los clientes para comprender las preguntas de los clientes. Haga que Copilot prepare un guión para la llamada.

Microsoft Copilot icon

Chat de negocios2

Beneficio: Ahorra tiempo buscando para obtener información en chats y correos electrónicos y obtener una imagen más completa de la que podría tener si escaneara rápidamente los hilos.

Pruébelo en el laboratorio Copilot: prepárese para esa reunión

4. Actualiza la presentación de ventas

Utilice Copilot en PowerPoint para agregar una nueva diapositiva a la presentación usando detalles del cliente copiados del resumen del correo electrónico y elementos visuales relevantes para su industria.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Beneficio: Personalice rápidamente presentaciones de propuestas con puntos de conversación y fechas específicas para su cliente.

Pruebe en Copilot Lab: agregue una diapositiva

5. Resume la reunión

Una vez finalizada la reunión, revise el resumen de la reunión de Copilot en Teams para conocer los puntos clave y los elementos de acción. ​

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Evite escuchar grabaciones de reuniones y dedicar ese tiempo a mejorar la propuesta.

Pruebe en Copilot Lab: Resumir reuniones y vídeos

6. Crea la propuesta

Cree la propuesta final solicitando a Copilot en Word que genere un borrador, agregando información de la reunión con el cliente al mensaje para mejorar el borrador.

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Mejorar la calidad de la propuesta. pidiendo a Copilot que realice mejoras y se centre en temas específicos.

Pruebe en el laboratorio Copilot: mejore este documento

1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.