Escenario de ventas: Mejorar las reuniones con los clientes

Descargar guía de escenarios Vea cómo empezar con Microsoft Copilot
Disponible con: Microsoft 365 Copilot en venta Nivel de escenario:
Extender

KPI impactados

Retención de clientes

Ingresos por venta

Tasa de cierre

Beneficio de valor

Crecimiento de ingresos

experiencia del empleado

Uso del Copilot para mejorar las reuniones con los clientes


1. Prepárese para una reunión

Solicite a Copilot un resumen de interacciones pasadas y detalles del cliente. Copilot for Sales enriquece el resumen con información de CRM.

Microsoft Copilot icon

Chat de negocios2

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Beneficio: Ponte al día rápidamente y mejora la preparación. centrarse en cuestiones y preocupaciones clave. Tenga tiempo adicional para identificar oportunidades de venta cruzada.

Pruébelo en el laboratorio Copilot: prepárese para esa reunión

2. Crea una presentación

Utilice Copilot en PowerPoint para generar una presentación para la reunión utilizando plantillas de marca. Copilot puede resumir temas importantes y solicitudes de clientes a partir de notas de reuniones e informes de clientes guardados en Word.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Beneficio: Usar presentaciones de mayor calidad hace que sea más fácil transmitir un mensaje claro y puede reducir el tiempo para cerrar el trato.

Pruebe en Copilot Lab: Crear presentacións

3. Manténgase concentrado durante la llamada

Copilot en Teams ayuda a mejorar la calidad de las reuniones con los clientes al tomar notas, sugerir puntos de conversación y mostrar información sobre el cliente y el producto durante la llamada. Copilot for Sales incluye palabras clave de ventas y KPI en el resumen de la reunión.

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Tener una mejor discusión durante la llamada puede ayudar a plantear y resolver problemas más rápido, lo que aumenta la satisfacción del cliente y potencialmente reduce el tiempo para cerrar el trato.

Pruebe en Copilot Lab: Generar ideas

4. Obtenga información sobre ventas durante la llamada

Durante la reunión, Copilot sugiere preguntas para hacer al cliente. Copilot for Sales proporciona información sobre ventas, como análisis de marcas y competidores.

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Mantenga la conversación fluida sobre temas significativos puede ayudar a cubrir la agenda más rápido y reducir los tiempos de las reuniones.

Pruébelo en el laboratorio Copilot: mantenga las reuniones en movimiento

5. Resume la reunión

Revise el resumen de la reunión de Copilot en Teams para conocer los puntos clave y los elementos de acción. Utilice Copilot para Ventas para actualizar los detalles de la oportunidad en su sistema CRM.

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Evite escuchar grabaciones de reuniones y dedicar ese tiempo a mejorar la propuesta.

Pruebe en Copilot Lab: Resumir reuniones y vídeos

6. Envíe un correo electrónico de seguimiento

Haga que Copilot convierta las notas de la reunión y los elementos de acción en un correo electrónico de seguimiento. Copilot for Sales incluye detalles de productos y precios en el correo electrónico de su sistema CRM.

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Documentar y socializar los elementos de acción para que el proceso de ventas avance hacia un cierre exitoso.

1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.