Escenario de servicios financieros: Procesar una reclamación

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Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot Nivel de escenario:
Extender

KPI impactados

Retención de clientes

Beneficio de valor

Crecimiento de ingresos

Ahorro de costes

Uso de Copilot para procesar un reclamo


1. Resuma los problemas de atención al cliente

Desarrollar un flujo de trabajo Power Automate para notificar a los agentes de reclamaciones sobre problemas con sus clientes.

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Copilot en Power Automate

Beneficio: Priorizar los problemas de los clientes de un período de tiempo determinado.

2. Actualizar un formulario de reclamaciones

Utilice Copilot para actualizar un formulario de reclamo según la información de un correo electrónico.

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Chat de negocios2

Beneficio: Actualice rápidamente los formularios de reclamaciones sin tener que buscar contenido específico.

3. Buscar en el repositorio

Utilice un agente personalizado creado con Copilot Studio para encontrar respuestas a preguntas comunes.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Obtenga respuestas a sus preguntas rápidamente sobre coberturas de pólizas.

4. Prepárese para una reunión

Resuma el contenido del reclamo antes de discutir un acuerdo.

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Chat de negocios2

Beneficio: Resumir rápidamente la documentación a través de documentos internos y llamadas y correos electrónicos de clientes.

5. Resume la llamada FNOL

Genere transcripciones de reuniones y cree resúmenes de llamadas de primer aviso de pérdida (FNOL).

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Copiloto en Teams

Beneficio: Asegúrese de que las transcripciones de las llamadas sean capturado y los puntos importantes se capturan en un resumen.

6. Responder a la reclamación

Solicite a Copilot que redacte una respuesta a un reclamo de un cliente basándose en la documentación disponible.

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Chat de negocios2

Beneficio: Redactar rápidamente el contenido del correo electrónico con el tono y profundidad adecuados.

1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.