Escenario de servicios financieros: Emitir una póliza

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Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot Nivel de escenario:
Extender

KPI impactados

Retención de clientes

Beneficio de valor

Crecimiento de ingresos

Ahorro de costes

Uso de Copilot para emitir una póliza


1. Reúnase con el cliente

Reunirse con un cliente existente para analizar algunos cambios que le gustaría realizar en sus coberturas en una póliza de seguro comercial compleja.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Asegúrese de que se capturen las transcripciones de las llamadas, y se resumen los puntos importantes.

2. Buscar en el repositorio

Utilice un agente personalizado creado con Copilot Studio para encontrar respuestas a preguntas comunes sobre políticas y coberturas disponibles.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Obtenga respuestas a sus preguntas rápidamente sobre coberturas de pólizas.

3. Borradores de correos electrónicos

Utilizando las respuestas proporcionadas por el robot de políticas, solicite a Copilot que redacte y envíe por correo electrónico al cliente las opciones de cobertura disponibles.

Microsoft Copilot icon

Chat de negocios2

Beneficio: Redactar rápidamente el contenido del correo electrónico con el tono y profundidad adecuados.

4. Crear propuesta

Utilice Copilot en Word para crear la propuesta basada en la política existente y las actualizaciones requeridas.

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Crea un borrador rápidamente de una nueva política basada en el lenguaje existente.

5. Resuma el documento de política

Pídale a Copilot que cree un resumen de las diferencias entre la política existente y la propuesta.

Microsoft Copilot icon

Chat de negocios2

Beneficio: Resumir documentos complejos en una sencilla tabla de diferencias. Añadir el resumen a la introducción de la propuesta.

6. Crea una presentación

Utilice Copilot en PowerPoint para crear una presentación a partir del documento de Word para prepararse para la reunión con el cliente.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Beneficio: Convierte documentos de Word en presentaciones que resaltan los puntos importantes para una presentación al cliente.

1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.