Escenario de servicios financieros: Realizar una investigación de la empresa

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Disponible con: Copilot Studio y Azure OpenAI Nivel de escenario:
Extender

KPI impactados

Retención de clientes

Activos bajo gestión

Beneficio de valor

Ahorro de costes

Uso de Copilot para realizar investigaciones de empresas


1. Analizar la visión general del mercado

Pídale al agente que investigue las tendencias de todo el mercado y los movimientos del sector para identificar información de inversión potencial.

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Beneficio: Acceda a fuentes de información aprobadas para recibir respuestas de alta calidad con citas para ahorrar tiempo en investigaciones de mercado.

2. Analizar los acontecimientos corporativos recientes

Después de acotar la búsqueda a un sector específico, haga que el agente busque en sitios de noticias y archivos de la SEC información reciente sobre fusiones, reestructuraciones o cambios de gestión.

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Beneficio: Identificar oportunidades de ineficiencias del mercado basadas en eventos recientes.

3. Realizar una evaluación de riesgos

Utilice el agente para buscar y analizar presentaciones ante la SEC de empresas específicas para obtener más información sobre litigios, convenios de deuda y riesgos del mercado.

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Beneficio: Simplificar el proceso de revisión de presentaciones ante la SEC.

4. Evaluar la salud financiera

Consulte los archivos de la SEC y los informes internos patentados para descubrir posibles problemas financieros y comprender las previsiones de los analistas.

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Beneficio: Sintetizar información de múltiples fuentes con análisis en profundidad y enlaces para una revisión más detallada.

5. Valoración de empresas

Comprenda las valoraciones actuales basadas en flujos de efectivo comparables/descontados pidiendo al agente que revise los informes de analistas internos.

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Beneficio: Obtenga información rápidamente con respuestas de alta calidad y capacidades mejoradas para interpretar gráficos y tablas para obtener información de valoración.

1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".

3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su organización. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este escenario de ejemplo es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.