Oportunidad Microsoft Copilot para impactar los KPI de áreas funcionales clave
Revise nuestras descripciones generales de KPI y vea detalles adicionales de escenarios.
Gestionar el riesgo y el cumplimiento
Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
KPI — Gestionar el riesgo y el cumplimiento
Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
- Analice rápidamente las tendencias
- Generar gráficos informativos
- Crear presentaciones de estrategia.
Mejora tus datos
- Utilice Copilot Studio para la recuperación segura de datos de sistemas existentes
roles
- Gerente de Cumplimiento
- Gestor de cartera
Soluciones de IA de Microsoft
- Microsoft 365 Copilot
- Estudio Copilot
Mejorar la productividad
Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
KPI — Mejorar la productividad
Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
- Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
- Crea primeros borradores más rápido
- Verifique problemas y resoluciones similares
- Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento
Mejorar la eficiencia del agente
- Atender más consultas
- Investigar la información del cliente
- Organizar información de interacciones pasadas.
- Concéntrate completamente durante la interacción.
roles
- Suscripción
- Servicio al Cliente
Soluciones de IA de Microsoft
- Microsoft 365 Copilot
- Estudio Copilot
Aumentar los ingresos
Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos.
KPI — Aumentar los ingresos
Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos.
Mejorar las reuniones con los clientes
- Investigar información de la empresa
- Aprenda a presentar el producto
- Organizar información de interacciones pasadas.
- Concéntrate completamente durante la reunión.
Mejorar la calidad de los materiales de cara al cliente.
- Mejorar las ventas, el marketing y el contenido
- Crear propuestas y respuestas a RFP más convincentes
- Haga que los correos electrónicos y los chats tengan más impacto
roles
- Gestor de cartera
- Agente de ventas
Soluciones de IA de Microsoft
- Microsoft 365 Copilot
- Estudio Copilot
Aumentar la retención de clientes
Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
KPI — Aumentar la retención de clientes
Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
- Diagnosticar un problema rápidamente usando
bases de datos externas e internas - Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
- Respuestas a borradores más rápidas y precisas
basado en datos de resolución histórica - Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.
Reducir la rotación
- Atender más consultas en menos tiempo
- Personalizar soluciones
- Mejorar la disponibilidad del personal basándose en la programación automatizada basada en la capacidad
- Diagnosticar problemas más rápido
roles
- Servicio al Cliente
- Gestor de cartera
Soluciones de IA de Microsoft
- Microsoft 365 Copilot
- Estudio Copilot
Transformar los procesos de servicios financieros
Procesos clave | Antes de la IA | Usando IA |
---|---|---|
Oficina administrativa | Los procedimientos complejos, la falta de pautas claras y las tareas repetitivas pueden obstaculizar la productividad. | Procesar una reclamación Para los seguros, simplifique el proceso de reclamaciones con un mejor acceso a los datos y comunicaciones. |
Oficina principal | Ofrecer una experiencia del cliente personalizada y fluida es un desafío a la hora de acceder a fuentes de datos y mantener el cumplimiento. | Gestión de cartera de corredores asistida por IACrear una cotización Para los mercados de capitales, crear recomendaciones basadas en el análisis de carteras y eventos actuales. Emitir una pólizaPara acceder a repositorios de conocimiento de seguros y crear comunicaciones para crear rápidamente una cotización Sistema de apoyo de asesoría financiera bancariaPara seguros, obtenga ayuda con los pasos para personalizar una póliza y las comunicaciones. |