Escenario financiero: Coordinación de cobranzas
Disponible con: Microsoft 365 Copilot para Finanzas Nivel de escenario:
KPI impactados
Días de ventas pendientes
Beneficio de valor
Ahorro de costes
Crecimiento de ingresos
Uso del Copilot para la coordinación de cobros
1. Facturas pendientes de superficie
Utilice Copilot en Outlook para resumir hilos de correo electrónico recientes con clientes. Utilice Copilot for Finance para identificar facturas pendientes e información relacionada extraída directamente de su sistema ERP.
Copiloto en Outlook
Copilot for Finance (vista previa)
Beneficio: Velocidad análisis y agilice las comunicaciones con los clientes conectando su ERP y los datos del sistema financiero.
2. Cree un script de llamada
Solicite al Copilot que genere un script de llamada. Utilice Copilot en Word para perfeccionar el guión de llamada y guardarlo como plantilla para utilizarlo nuevamente.
Charla Microsoft 365 Copilot1
Copiloto en Word
Beneficio: Construir guión de conversación, sugiriendo el enfoque más eficaz y compatible con las políticas para cobrar las facturas pendientes y negociar las condiciones de pago.
3. Llamar a los clientes
Llame a los clientes que tienen saldos pendientes y use Copilot en Teams Phone para tomar notas de la reunión.
Copiloto en Teams
Beneficio: Simplificar captura de la intención del cliente con notas de llamadas generadas.
4. Enviar recordatorios de pago
Utilice Copilot en Outlook para redactar correos electrónicos de seguimiento a los clientes. Con Copilot para Finanzas, vea y adjunte registros relacionados e información financiera directamente en Outlook.
Copiloto en Outlook
Copilot for Finance (vista previa)
Beneficio: Automatizar redacción de correos electrónicos y use
Copilot para revisar el tono y personalizar
correos electrónicos con registros e información relevantes.
5. Actualizar datos financieros
Solicite a Copilot en Outlook que resuma las actualizaciones de pagos recientes. Utilice Copilot for Finance para actualizar su sistema ERP directamente desde Outlook con los últimos planes de pago y promesas de fechas de pago.
Copiloto en Outlook
Copilot for Finance (vista previa)
Beneficio: Simplificar registrar actualizaciones actualizando los registros de ERP directamente desde Outlook.
6. Actualizar el equipo legal
Elaborar un resumen del ciclo de cobranza para el equipo legal. Redacte el mensaje con Copilot en Word, incluidas las referencias a documentos y correos electrónicos asociados.
Copiloto en Word
Beneficio: Rápidamente buscar y resumir documentos
relacionado con un cliente.
1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en "Web".
2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en mm365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Microsoft Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su organización. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este escenario de ejemplo es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
