Hill Associates mejora su gestión de relaciones con los clientes con Microsoft 365 e iGlobe CRM

Resumen

Representando productos y muebles para restaurantes, bares, hoteles, casinos, escuelas, clubes, centros de conferencias e instalaciones para personas mayores, Hill Associates es una empresa de 33 años con oficinas de ventas en Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah, Wyoming y El Paso, Texas.

Como una organización enfocada en brindar a sus clientes los mejores productos, precios y servicios, Hill Associate ve su relación con los clientes como algo más que números de ventas. Para gestionar mejor estas relaciones, Hill Associates buscó una solución de gestión de relaciones con los clientes basada en Office 365, específicamente con disponibilidad de Outlook y Teams. Con la esperanza de encontrar una solución que también ayudaría a la organización a mejorar la productividad individual y del equipo, así como a acelerar y aumentar las ventas, Hill Associates recurrió a iGlobe en busca de ayuda. Se eligió iGlobe CRM con Office 365, Teams, Microsoft Flow, Planner, PowerApps y Power BI para organizar, respaldar y acelerar los procesos de ventas y servicio al cliente de Hill Associates.

Desafío

A medida que el negocio de Hill Associates crecía y se volvía más complejo, se hizo evidente que su sistema de seguimiento de contactos no funcionaba. Además, los fabricantes y el crecimiento de la industria aumentaban la necesidad de campañas de marketing creadas internamente, en lugar de subcontratadas. Junto con su crecimiento vino el crecimiento de su fuerza de ventas, lo que requería que Hill Associates encontrara una manera fácil de comunicarse con cada empleado de la empresa.

La TI moderna está destinada a mejorar la productividad tanto individual como de equipo. Algunos de los desafíos que enfrentaba Hill Associates eran administrar la comunicación interna y planificar actividades de manera eficiente; administrar contactos y comunicarse con ellos a través de campañas de marketing y determinar qué plataforma de TI podría integrarse con el ya familiar Microsoft Office 365, todo mientras brinda la experiencia más segura y fácil de usar.

Estrategia

Primero, Hill Associates migró a Office 365 y comenzó a transferir contactos desde el software Mac OS que habían estado usando. Una vez que se completó, Hill Associates examinó y probó varios CRM, pero no encontró ninguno que se ajustara a sus necesidades específicas. Después de descubrir que Office 365 ofrece muchos servicios que pueden mejorar la productividad, tanto individualmente como en colaboración, Hill Associates determinó que el CRM con el que avanzarían idealmente debería ser fácil de usar, se integraría perfectamente con Office 365, se usaría y estaría disponible en todo el mundo. Office 365, donde Teams y Outlook son puntos de acceso clave. Hill Associates decidió seguir adelante con iGlobe, ya que tenía todo lo que buscaban. Era un CRM fácil de usar que se podía personalizar y tenía la capacidad de crear listas de correo electrónico, podía integrar MailChimp con Microsoft Flow y estaba completamente integrado en Office 365.

Resultados

Con iGlobe CRM, que se integra con Outlook y Teams, los empleados de Hill Associates pueden trabajar con sus datos desde cualquier plataforma sin abrir la aplicación de CRM. Al trabajar con iGlobe CRM, los empleados de Hill Associate pueden ordenar los datos por tipo de cliente, territorio o representante de ventas, ayudándolos a crear campañas de marketing más específicas. Con Power BI, los empleados obtienen una descripción general de los clientes y contactos actuales de una manera clara y concisa, algo que antes era casi imposible, lo que facilita mucho la planificación de actividades.

Hill Associates genera una gran cantidad de correos electrónicos y cotizaciones en proyectos que ahora se pueden guardar desde Outlook usando el complemento iGlobe Outlook para iGlobe CRM. Las consultas de los clientes se convierten y se agregan a iGlobe CRM y se les da seguimiento mediante la creación de una tarea del Planificador. Con iGlobe MIPA, una aplicación de asistente personal para Outlook y Teams, los usuarios tienen acceso permanente a sus tareas y lista de actividades, lo que garantiza que las tareas no se olviden. Los comentarios de los clientes también se organizan de manera similar y se pueden utilizar para brindar un excelente servicio al cliente individual.

Hill Associates decidió aprovechar Teams para comunicarse sobre proyectos dentro de la empresa. A menudo, los empleados comienzan a trabajar en un proyecto de restaurante u hotel en las primeras fases de diseño y otros en la empresa se unirán y trabajarán en el proyecto en varias etapas. Teams ayuda a mantener actualizados a todos los miembros del proyecto con notas de reuniones, documentos y tareas de Planner. Junto con iGlobe, ahora es aún más fácil ser más productivo usando Teams. Todos los equipos de los usuarios tienen MIPA implementado como una pestaña. MIPA brinda una descripción completa de las tareas extraídas de Planner, Outlook To-Do, reuniones y de iGlobe CRM. Con MIPA, los empleados de Hill Associate pueden mantener más fácilmente un seguimiento oportuno de los informes de las reuniones con los clientes y de las oportunidades de ventas, lo que facilita que los equipos de cuentas alcancen sus objetivos de ventas. MIPA proporciona una referencia todo en uno para los usuarios dentro de Teams. Los usuarios también pueden crear una pestaña de iGlobe CRM dentro de Teams cuando sea relevante.

Además, con iGlobe y Office 365, Hill Associates sabe que la solución siempre está actualizada y puede brindar disponibilidad en todos los dispositivos, incluso cuando los usuarios están visitando a los clientes.