El líder mundial en consultoría y capacitación en gamificación recurre a JFDI y Microsoft Teams para permitir una colaboración más profunda en la canalización de ventas

Publicado el 24 de julio de 2019

Resumen

GAMIFICATION+ es un líder mundialmente reconocido y galardonado en consultoría y capacitación en gamificación. Ayudan a las organizaciones a lograr un cambio de comportamiento a través de experiencias similares a juegos. También organizan la conferencia anual Gamification Europe y los premios globales Gamification.

GAMIFICATION+ necesitaba reemplazar un antiguo sistema CRM alojado en la web con un sistema colaborativo dentro de Microsoft Teams. Para lograr esto, era necesario acceder a los datos de oportunidad y mostrarlos dentro del entorno de Teams en los siguientes: Teams (productos disponibles); Canales (mercados verticales); y Tabs (equipos de ventas de la competencia).

Desafío

La solución necesitaba ofrecer una colección flexible de gráficos significativos, manteniendo la compatibilidad con el conjunto completo de Microsoft Office, incluidas herramientas como Power BI y ofreciendo extensibilidad a través de plataformas conectadas como Microsoft Flow.

Gamification+ pasó a usar Teams para gestionar proyectos, productos y eventos de forma colaborativa. El trabajo en curso se administró muy bien en Teams. Sin embargo, el uso del sistema CRM alojado externo existente se redujo sustancialmente. La gerencia ya no tenía visibilidad en el flujo de ventas ya que no se ingresaban datos en el CRM.

Al trabajar con su socio de confianza de Microsoft, JFDI, GAMIFICATION+ descubrió que el personal quería acceder a su trabajo diario dentro del único entorno que ahora usaban todos los días: Teams. Si el sistema no se podía usar en Teams, entonces no se iba a usar en absoluto.

El desafío inmediato fue agregar la funcionalidad de CRM en el entorno de Teams y permitir que los usuarios ingresen datos de ventas nuevamente. Esto permitiría a la organización sacar a la luz el estado del canal de ventas y luego dirigir los recursos a las oportunidades de ventas clave para cerrar de inmediato.

Gamification+ también quería utilizar este movimiento para fomentar un enfoque más colaborativo de las ventas. Necesitaban una solución que encajara con el funcionamiento de Teams y, lo que es más importante, mejorara la relevancia de los clientes potenciales generados y la calidad de las ventas obtenidas. El nuevo CRM necesitaba motivar a los diferentes miembros del equipo de ventas a trabajar juntos para obtener las mejores ventas para la empresa.

Estrategia

Se necesitaba acceder a los datos de oportunidades de ventas y mostrarlos dentro del entorno Microsoft Teams en los equipos relevantes: productos disponibles, canales: mercados verticales y pestañas: equipos de ventas de la competencia.

El sistema debía ser simple e intuitivo de usar sin requerir capacitación del usuario. Necesitaba funcionar de la misma manera que el entorno anfitrión de Microsoft Teams. Debido a la naturaleza confidencial de los datos de oportunidades de ventas, el sistema necesitaba almacenar todos los datos del cliente en su propio arrendamiento corporativo de Office 365.

Para lograr estos objetivos, JFDI implementó el Aplicación Aardvark Sales para equipos, que aprovecha Microsoft Teams, SharePoint Online y Microsoft Office Graph para conectar las oportunidades de ventas con los canales para administrar documentos y conversaciones relacionados.

Aardvark Sales for Teams se puede agregar a un canal o equipo muchas veces, proporcionando una vista Kanban familiar de las oportunidades de ventas en una pestaña de Teams. La tecnología de arrastrar y soltar permite que las oportunidades de ventas se muevan de manera fácil e intuitiva entre las etapas del canal de ventas. Cada pestaña se puede configurar para recopilar datos del canal o de todo el equipo.

Los datos de oportunidades de ventas se mantienen dentro de Microsoft Teams y SharePoint Online. El formato de datos de una oportunidad de ventas se puede personalizar mucho agregando columnas en la Lista de SharePoint de Aardvark. Esta Lista es independiente de Aardvark, por lo que el usuario siempre tendrá acceso a sus datos independientemente de si todavía tiene una suscripción paga al servicio de Aardvark.

La interfaz de usuario de Aardvark se adapta para admitir campos personalizados que el administrador del equipo puede agregar a la lista de SharePoint subyacente. La ubicuidad de las listas de SharePoint significa que los usuarios pueden usar sus datos en todo el paquete de Microsoft Office y con herramientas como Microsoft Flow y Power BI.

La pila de tecnología utilizada en esta solución incluía Microsoft Teams, Office 365, SharePoint Online, Microsoft SharePoint Framework (SPFx), Microsoft Office Graph API, Microsoft Azure Function, Microsoft TypeScript, React y Chart.JS.

Rápidamente vimos un aumento en las ventas y en la calidad de esas ventas, cuando comenzamos a usar Aardvark Sales for Teams.

Pete Jenkins (CEO, GAMIFICATION+ Ltd.)

Resultados

Al contar con la ayuda de JFDI e implementar su aplicación Aardvark que se integra con Microsoft Teams y SharePoint, el equipo de GAMIFICATION+ ha visto los siguientes resultados:

  • Aumento de datos ingresados por el personal de ventas
  • Visibilidad del canal de ventas para la gerencia
  • Recursos dirigidos a oportunidades clave
  • Mayor número y calidad de las ventas debido a la colaboración entre los equipos de ventas
  • Aumento de la moral y la motivación del equipo.