PowerApps911 permite un mejor seguimiento de citas con Microsoft PowerApps para Embassy Management, LLC

Resumen

Embassy Management, LLC opera en varios estados y brinda servicios comerciales de calidad, como contabilidad, nómina, tecnología de la información, recursos humanos y más. Son responsables de la supervisión general, la gestión y la planificación estratégica de su familia de empresas y más de 5000 empleados. Embassy Management, LLC se desarrolló a partir de la necesidad de brindar servicios de administración de alta calidad para el grupo de empresas Aacre en 2007. PowerApps911 creó una aplicación comercial con Microsoft PowerApps y Office 365 para Embassy Management, LLC que permitió un nuevo nivel de servicio al cliente, al simplificar la ardua tarea de programar y realizar un seguimiento de las reuniones con los clientes.

Desafío

Los empleados de las diversas organizaciones dentro de Embassy Management tenían la necesidad de registrar, rastrear y actualizar las citas de todos sus clientes. Dado que las empresas abarcan numerosos territorios geográficos, programar, actualizar y realizar un seguimiento preciso de las citas con los clientes requería mucho tiempo, y con tantas partes móviles era propenso a errores humanos.

Estrategia

PowerApps911 se comprometió a crear una aplicación comercial para la gestión de embajadas que simplificaría este proceso y mejoraría la información que se rastreaba y capturaba sobre las reuniones. Al utilizar Microsoft PowerApps y Office 365, la aplicación permite agregar y administrar clientes en el sistema y ayuda a los empleados a registrar, rastrear y actualizar las citas de todos sus clientes. La aplicación se crea utilizando la base de datos SQL Azure como fuente de datos principal, pero también hay conexiones a SharePoint Online y Microsoft Flow. A través de estas conexiones, los administradores pueden agregar clientes a SharePoint y desencadenar flujos de trabajo con Flow que actualizan la aplicación, brindando al empleado todo lo que necesita para trabajar con el cliente.

La aplicación utiliza varias tablas dentro de la base de datos SQL Azure. La información se extrae de varias tablas y se muestra en una sola pantalla. Una vez que los usuarios ven y/o actualizan los registros, la información vuelve a SQL. Los usuarios crean citas, notas o nuevas reuniones y pueden ingresar sus datos en una sola ubicación, donde estarán disponibles para la acción o la próxima vez que se reúnan con el cliente.

Al crear nuevas reuniones o citas, hay un campo de ubicación que se conecta a la API de Google Maps, lo que permite extraer, ver y almacenar la ubicación de los usuarios con solo hacer clic en un botón. Estos tipos de funciones de usabilidad mejoran la experiencia del usuario y la experiencia del cliente, y ahorran tiempo y esfuerzo valiosos al tiempo que aumentan la precisión y la memoria. Y una aplicación adicional para gerentes brinda la funcionalidad y las capacidades que necesitan para administrar sus equipos de manera efectiva.

Resultados

Los empleados de Embassy Management LLC ahora pueden rastrear fácilmente sus citas, mientras que los gerentes ahora tienen la capacidad de crear nuevos clientes y actualizar la base de datos según sea necesario. Al administrar toda esta información de forma centralizada dentro de Office 365 y tener procesos comunes para el seguimiento de las reuniones, se mejora la precisión y todo el proceso es mucho más fácil y eficiente para los empleados y sus gerentes.